Oferta do BB sai a R$ 24,65 por ação e gera R$ 9,7 bi

Téo Takar

A oferta pública de ações do Banco do Brasil (BB) saiu a preço de mercado. Os papéis foram colocados a R$ 24,65, mesma cotação de fechamento dos ativos na BM & FBovespa nesta quarta-feira, quando a ação recuou 3,33% em relação a ontem.

Ao todo, o banco colocou 396 milhões de ações ordinárias, sendo 286 milhões em colocação primária e 110 milhões e oferta secundária. Com isso, foram captados R$ 9,761 bilhões.

Desse total, R$ 7,050 bilhões irão para o caixa do banco e os R$ 2,711 bilhões restantes serão embolsados pelos acionistas vendedoress na operação: o BNDESPar, braço de investimento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Fundo de Investimento Caixa Garantia Construção Naval Multimercado (FI-FGCN) e do Fundo de Investimento Caixa FGHAB Multimercado (FI-FGHAB).

Inicialmente, a parcela secundária da operação previa a colocação de 70,849 milhões de ações, mas foi ampliada com exercício de lote suplementar de papéis.

O objetivo principal da operação foi elevar o capital em circulação (free float) do banco para 25%, percentual mínimo exigido pelas regras do Novo Mercado, segmento de governança corporativa em que o BB está listado. Pelo prospecto, atualmente, a flutuação do BB é de 21,7% e vai a 32% com a venda dos ativos.

Ainda segundo o prospecto da operação, os recursos da oferta primária serão destinados a ampliar a base de capital do banco, o que permitirá aumentar o tamanho da carteira de crédito.

Os papéis adquiridos por meio da oferta estarão disponíveis para negociação a partir de sexta-feira (2/7), sob o código BBAS3. O valor de rateio para os investidores de varejo ainda não foi divulgado. Vale lembrar que os atuais acionistas do banco tinham preferência na subscrição dos papéis.